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在三星“太子”李在镕前往日本“救火”后不久，上周日，SK海力士首席执行官李锡熙也前往日本解决关键半导体原材料供应问题。谁都知道，这场贸易摩擦短时间内不会解决。对韩国来说，麻烦却不只有日本一处。全球贸易逆风，出口下滑及日本的发难让韩国不得不做出补救，18日，韩国央行突然宣布降息，一个明确的信号是，韩国经济可能快要撑不住了。此前韩国政府已经将2019年全年的GDP增速预期下调至2.4%-2.5%，而在去年12月，这一预测值还为2.6%-2.7%。

因此，我们可以看到从2019年四季度开始消费行业进入调整期，到现在经历了今年一季度更大幅度的调整，整个消费的估值水平，自己跟自己比已经处于一个合理偏低的位置。而且跟现在涨的很多的成长性的板块来比更偏低。所以，这个时间点往后看医药是一个很好的价值投资的窗口期。

关于贸易摩擦对中国的影响，易纲表示，可以看到，中国的出口产品中，外资企业的出口占比较大，约占45%；民营企业出口占比也很高，几乎达到45%；国企出口的占比仅为10%。从上述结构可以推断出贸易摩擦和征收关税对中国经济的结构性影响。不过，易纲强调，中美之间的贸易差额还需关注其他因素。一是美国对华服务贸易的盈余。过去几十年，美国对华服务贸易出口增速很快，年均增速达20%，目前美国对华服务贸易盈余高达400亿美元左右。中国对美国还存在教育逆差，很多中国学生赴美留学，并向美国支付高额学费和生活费，这笔流入美国的资金是非常巨大的。二是没有被包括在中美贸易统计中的因素是美国企业在华的销售额。这些美资企业在中国生产、销售的数额也相当大。据统计，美资企业2015年在华销售额约为2200亿美元，包括了货物和服务。“想象一下通用电气公司（GE）、通用汽车公司（GM）和苹果公司（Apple），就会明白为什么这部分数据如此巨大。”易纲说。三是人们一直在讨论中国应加强知识产权保护。去年，中国向全球支付的知识产权费用大概为290亿美元，其中很大比例付给了美国。

刚刚研究生毕业的许谦总结自己加入社团的感受，“我在那里最大的收获，就是学会了怎么圆滑地搞关系。”“酒过三巡，大家称兄道弟，动不动就说‘好兄弟多照顾啊’，会有一种暗暗攀比的心态，比如你给主席敬了酒，我和你是下一任换届选举的竞争对手，那我也要敬酒。”

基本面利好因素：美国能源信息署（EIA）周三（8月1日）公布报告显示，截至7月27日当周，俄克拉荷马州库欣原油库存减少133.8万桶，连续11周录得下滑。美国汽油库存减少253.6万桶，连续5周录得下滑，市场预估为减少128.8万桶。此外，上周美国国内原油产量减少10万桶至1090万桶/日，创6月1日当周（9周）以来新低。

因此，我们称新的人口红利就是指原有的消费人群主力带来老龄化的医药消费合新兴代际人口崛起带来的新兴消费。因此我们可以看到从人口结构来讲，不管是医药行业还是消费行业，背后都是可以永远获得人口红利，只是这种人口红利可能是以不同的形式出现而已。为什么医药和消费在我们国家特别适合做投资？因为我们国家和其它所有国家都不一样。我们国家不管是医药还是消费，我们的投资环境全世界最好，而且我们的投资渠道全市场最差。这是我们特殊的国情决定的，我们的人口密度是全世界最高的，人口的基数也是全世界最大的。这个各个当中，我们不论是在居民的医疗服务还是在居民的消费上面，我们特别容易出爆品。我们喝茶能喝出瑞幸咖啡、喜茶，就是我们的人口基数大。医药也是，为什么这些跨国企业全都要在中国做CXO的工作？因为中国有最大的人群，他一定要去占领这个市场。所以，我们国家在整个的消费领域也好，医药领域也好，我们都具有最长的雪道。而且在这个时候，我们在这个时间点上，我们也特别适合做和消费相关的投资、和医药相关的。为什么？因为我们有很强的工程师红利，为什么CXO这些年特别特别火？因为它背后有一个最本质的原因，我们国家拥有全世界为数最多的医学院校的毕业生，这是别的国家所不具有的。